Σ΄ ένα φτωχό βασίλειο ο βασιλιάς και οι δύο σύμβουλοί του – αχώριστοι φίλοι και πρώην γενναίοι τοξοβόλοι – προσπαθούν να βρουν μια λύση, για να σώσουν το βασίλειο και το λαό του από την πείνα και την εξαθλίωση. Αποφασίζουν να διαδώσουν μια φήμη ότι στο βασίλειο υπάρχει ένας δράκος, αποσκοπώντας στο να προσελκύσουν ξένους επισκέπτες στη χώρα και σε οικονομικά οφέλη. Όταν ο ένας σύμβουλος αντιδρά σ’ αυτό το ψέμα, τότε οι σχέσεις των τριών δοκιμάζονται. Οι άλλοι δύο αποφασισμένοι να εφαρμόσουν το πονηρό τους σχέδιο τον φυλακίζουν. Άραγε μέχρι πού θα τους οδηγήσει η απληστία τους;